2016年春季氮肥市场形势分析会摘要

中国氮肥协会在厦门召开的春季氮肥市场形势分析会。会上的一些信息和大家分享下：

一、首先报告一组数据：

2015年国内累计生产合成氨6646万吨，同比增长9.8%，生产氮肥（折纯）4714吨，同比增长3.5%；生产尿素（实物）7100万吨，同比增长7.7%。2015年氮肥行业主营业务收入2532.9亿元，同比下降3.6%全行业亏损31.3亿元；规模以上氮肥企业307家，其中亏损企业129家，行业亏损面42%。产量增加，营收下降，主要还是产品价格一路下滑造成。

2015年累计出口氮肥（折纯）996.3万吨，增长12.5%，其中出口尿素1375万吨增长1%，创历史新高。氯化铵97.7万吨，同比增长74.1%，出口价格有所下降。

2015年去产能进程加快，退出的氮肥企业86家，合计合成氨产能580万吨，尿素产能394万吨，碳铵产能1670万吨。

2015年氮肥行业净亏损31.3亿，复合肥行业实现盈利246.7亿，同比增长23.2%

二、农业发展新理念和一些观点。

1、2016年一号文件提出“藏粮于地、藏粮于技”战略，是要科学合理利用耕地资源，促进种地养地结合，依靠农业科技进步，走内涵式发展道路。建设8到10亿亩高标准农田。

2、服务商将成为农资经营的主体，具有以下特征（1）、提供产业链服务：种子、农药、化肥、农机、粮食收购、品牌服务。(2)、大面积服务：代耕代种、联耕联种、土地托管等专业化规模化服务。(3)为农民提供新型机械：飞防、烘干机、配肥站。(4)、品种和价格是农民最主要的吸引力。服务商成为整合厂家和农民的渠道，服务是容易产生依赖的。未来争夺的对象不是农民，不是经销商，而是服务商，谁与服务商共发展，未来的市场就是谁的。

3、农业发展趋势：1、减肥增效，未来在化肥不增加用量甚至减量的情况下，继续实现作物增产，保障粮食安全。主要手段（1）化肥产品绿色化、高效化。（2）种养一体化。（3）提高施肥技术水平，机械化、智能化，实现肥料的准确投入。（4）培育营养高效品种。（5）管理法规化，施肥管理上逐步走上法制化轨道，建立科学的补贴政策，鼓励农民使用环保新技术。

4、肥料产业面临新体制、新问题。(1)、农田生产体制：土地流转和规模化经营，生产方式的变化。(2)、灌溉制度：改漫灌，实行精准灌溉，水肥一体化发展。（3）、资源约束与替代：磷钾资源短缺。（4）、肥料立法：资源、生产、流通、施用的各环节都有法可依。

5、肥料产业的六大竞争：资源竞争（磷钾氮有机）、技术竞争（产品与低成本）、资本竞争（大资本大规模）、成本竞争（低成本战略）、效果竞争、服务竞争。

6、精确配肥实现增效减量。 

三、2015年氮肥行业运行艰难，主要原因有以下几点：

1、产能过剩矛盾突出。新增产能持续增加，落后产能退出较少，产能过剩矛盾非常突出。

2、产品结构不能满足农业市场需求的新变化。氮肥行业多数生产的是传统单质肥料，同质化现象严重，现代农业要求提供高效专用肥料，满足平衡施肥、测土配方施肥、机械化施肥、水肥一体化施肥等要求。单质肥不能适应这种变化，效益较低。

3、氮肥企业营销服务能力有待提高。氮肥生产企业存在重生产轻销售的问题，大部分产品销售给农资公司，直接销售给使用客户的产品占比不大。

4、国际市场开拓能力不足。2015年我国出口氮肥近1000万吨，占产量的20%，占国际市场贸易量的30%，出口成为消化国内过剩产能的重要途径。小颗粒尿素主要出口目的地是印度、巴基斯坦、非洲、南美拉美、欧洲、东南亚。大颗粒尿素主要出口到美国、拉美、欧洲。但当前大多数尿素生产企业没有专门的国际贸易人才，很少直接去开发国外终端客户，在国际市场上话语权不强。

5、粮食目前产量连年增加，进口量连年增加，库存连年增加。

四、2016年中国氮肥市场预测

1、对生产产生影响的因素。（1）、中小化肥用电取消优惠。（2）、化肥用气价格逐步并轨，气头企业成本增加。（3）、新环保法实施，安全管理升级，安全生产和环保压力增大，节能减排任务艰巨，管理成本显著上升。

2、对市场产生影响的因素：（1）国际竞争压力增大。国际肥料工业协会表示，未来5年，全球氮肥供应增速将超过需求增速，过剩量将从2016年的1000万吨增加至2019年的1800万吨。2015年至2017年美国将释放500万吨产能。2018年美国的进口需求量将从900万吨降至440万吨。（2）.房地产新政将促进房地产市场回暖，胶黏剂行业尿素需求量增加。（3）.2015年全国新增火电脱硝机组1.4亿千瓦，脱硝装机容量累计达8.3亿千瓦；水泥生产线新建脱硝设施2.5亿吨，达到16亿吨。（4）.东部十一省市推行汽车排放国五标准，将加大车用尿素使用量。5.退出产能大幅超过新建产能，过剩情况缓解。

3、2016年市场预测：（1）.生产成本增加给企业造成负担的同时也将对市场产生支撑。（2）.国际市场竞争压力恐将导致出口量减少。（3）.工业需求利好因素较多，消费量将大幅增加。（4）.总产能减少，销售压力减轻。（5）.2016年尿素市场将整体好于2015年，在需求旺季时可能部分地区部分时间段出现供应紧张的局面。